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2014年5月6日 星期二

2Q14 NB需求明顯回升

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4月以來，NB訂單和forecast回升，目前產業整體2Q14 forecast，從成長2~3% QoQ調高到7~9% QoQ，比近年的正常季節狀況還得好。真正市場端的原因還不是很清楚，但從資料分析看到兩個現象: 1. 過去一年commercial NB需求普遍比consum...
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2014年2月24日 星期一

影響觸控NB滲透率的四個因素

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去年1H13的時候，曾經看好Touch NB的滲透率將逐季成長，當時NB各品牌都積極推動Touch NB機種，Touch panel產能甚至缺貨，TPK也在當時決定大舉擴充OGS產能，包括達鴻4.5G廠、平潭5.5G廠、合資化學強化廠等。不料5~6月需求開始漸漸不如預期，3Q13...
2014年2月19日 星期三

長篇: 華碩Smartphone再出發

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Asus(華碩)上週舉行的今年第一次法說，並沒有揭露各主要產品線的年度出貨目標數字，僅提到NB、Tablet出貨皆可成長，DT因為基期小將倍數成長，Smartphone則從1~1.5M成長到5M以上。 一、NB出貨量止跌回升，成長9% 估計2014年全球NB市場衰退幅度縮...
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2014年2月3日 星期一

長篇:2014 NB+Tablet產業展望(二)-ODM/EMS篇

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(本文寫於2014/2/2，科技產業變化多端，預測數字最好每三個月修正一次) 將NB和Tablet合併統計，不管偏向於ODM還是EMS，依生產者的角度區分，2013年最大的生產者是某家大型EMS公司，NB+Tablet合計出貨量62.3M，但因為淡出NB組裝，加上主要客戶Ap...
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2013年12月29日 星期日

長篇:2014 NB+Tablet市場展望(一)-OEM篇

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(本文寫於2013/12/29，科技產業變化多端，預測數字最好每三個月修正一次) 一、2013年全球NB出貨衰退14%, 全球Tablet出貨成長65% 2013年是NB市場相當慘澹的一年，也是近年來少數衰退的一年，根據本部落格做的產業調查，2013年全球NB市場出貨量1...
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2013年4月6日 星期六

觸控面板2013(四)-觸控技術市場趨勢之GFF和G1F

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一、GFF具成本優勢大量用在低階Smartphone/Tablet機種，隨低價機種穩定成長 GFF因為ITO PET film的導電比玻璃差，阻抗較高使得反應速度較差，而且兩層ITO film的透光度也較差，厚度比G/G薄但比OGS厚，最大的好處是技術成熟、良率高，加上現在多...
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2013年3月28日 星期四

觸控面板2013(三):觸控技術市場趨勢之OGS

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目前Smartphone/Tablet/NB主流的投射式電容觸控技術，從傳統的G/G和GFF，已經發展出許多不同的觸控技術，包括in-cell、on-cell(AMOLED)、out cell的OGS、TOL、G1F、GF2和即將量產的新技術Metal mesh(或其他取代ITO...
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2013年1月30日 星期三

觸控面板2013(二):需求爆發-Touch NB比例衝17~25%

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一、Touch NB初期銷售熱烈，趨勢形成 除了Tablet，Touch NB經由4Q12初試水溫，全球熱賣，很多地區的低價機種(Asus Vivobook/Acer Aspire V5)賣到缺貨，樂觀者紛紛上調2013 Touch NB佔整體NB的比例，從20%起跳，懷疑者...
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2013年1月23日 星期三

觸控面板2013(一):需求爆發-Tablet PC成長60%

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日期:2013/1/23 一、2013年Smartphone觸控需求持平 Touch panel需求來自三方面:Smartphone、Tablet PC(後稱Tablet)和Touch NB(先不看AIO)，Smartphone 2012年全球市場量大約7.3E支，201...
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2012年7月12日 星期四

華碩2H12可望逆勢成長

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最近各界對Asus 2H12的業績看法相當保守悲觀，擔心的事情包括:  總體經濟不好、NB市場需求不佳、旺季不旺、庫存過高、對手殺價競爭、低價Tablet(iPad-7"/New Amazon Tablet)擴大排擠NB預算、Microsoft跨入Surface Tab...
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2012年5月16日 星期三

和碩法說會確立成長趨勢

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和碩1Q12 GP% 從 3.2% 下滑到 3.0% ，因為 NB出貨下滑 加上台幣升值 ， OP% 維持 0.3% ，雖然 1Q12 的 OP% 沒有很好，但是有一個意義，就是去年Smartphone 生產虧錢，不能確定是(1)C DMA 版訂單不足之產能利用率因素，還是(2)...
2012年5月8日 星期二

華碩NB今年市佔率將持續上升

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華碩Asus NB(NB+Netbook)這兩年全球市佔率穩定上升，2009年7.4%，2010年8.4%，2011年9.3%，其中各季市佔率為1Q11 8.5%，2Q11 8.5%，3Q11 9.7%，4Q11 10.3%，1Q12 Asus NB出貨量5.0M(NB 4.1M...
2012年4月20日 星期五

NB PCB不會斷鏈

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今天報紙頭版頭條說金像電常熟廠大火，NB廠面臨斷鏈危機。初步想法是產能調動也許會讓大家辛苦一陣子，但不會斷鏈，原如下: 一、傳統板總體產能奇大無比，雖因專業分工NB主要在那幾家做，但NB板技術和其他傳統板差異不大，產能可以互通，如果從未做過的廠商馬上要做是有點麻煩，但有廠商雖...
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2012年3月28日 星期三

和碩的機會之窗

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和碩(Pegatron)去年受到Asus訂單分散、Smartphone訂單不如產能規劃，造成產能利用率低落，DMS本業營業虧損數十億元(本文只討論DMS本業，不討論業外收入和景碩、華擎等轉投資收入)，近期和今天很多媒體(工商時報、經濟日報和電子時報)和券商報告都有寫到: 和碩今年...
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2012年3月23日 星期五

電子產業景氣穩健走入第二季(2Q12)

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時間慢慢靠近第二季(2Q12)，電子產業需求面穩健增溫，能見度慢慢改善，整體而言，雖然並沒有特別的驚喜，但大致上還是照著年初審慎樂觀的預期走，因為終端需求漸漸上來，廠商慢慢對未來信心增強，就數字而言，現在看到的訂單大致上符合forecast，並沒有增加多少，但"信心程度...
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2012年2月28日 星期二

Ivy Bridge只有延後3週，並非8-10週

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新聞媒體是重要且必要的資訊來源，但有時候，只依賴單一資訊來源也有其危險性，一篇報導的危險性來自於(1)沒有說明消息來源(例如業界表示、法人表示)讓讀者無法判斷重要性和可信度，(2)新聞和評論不分、事實陳述和看法分析之混淆，(3)沒有平衡報導，只憑單一來源就定調，(4)標題和內文不...
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2012年2月24日 星期五

部分型號Ivy Bridge延後出貨對NB產業幾乎沒有影響

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前幾天媒體報導Ivy Bridge主流的i3和i5量產時間將延後，只有高階i7按時出貨，今天媒體也引用研究報告內容，說因為i3/i5主流Ivy Bridge延後，因此Ultrabook和一些新機種也會延後量產，因此對NB產業和Ultrabook新產品很不利，並調降NB公司的評等。...
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2011年12月7日 星期三

Acer NB明年4000萬台? 弄錯了吧!

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12/6有一篇報導說Acer明年NB成長10%，上看4000萬台，這篇報導可能數字有點弄錯了，依據IDC的資料(先不去探討 IDC還有高估的誤差部分)，Acer NB 1Q11出貨7.04M, 2Q11 6.72M, 3Q11 6.95M, 1Q11~3Q11合計20.7M，加上...
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2011年10月24日 星期一

毒蘋果概念股有漏網之魚

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前幾天各大媒體大幅報導所謂毒蘋果概念股的利空消息，從可成蘇州廠停工開始，到中國央視負面報導，被市場解讀為中國大陸政府的政策風向，還聯想到中美貿易大戰等陰謀論。讓Apple概念股紛紛遭受打擊，分析人員努力尋找Apple供應商密切追蹤，甚至驚動證交所發新聞稿澄清停工傳聞，真是熱鬧滾滾...
2011年9月28日 星期三

Acer吃到HP的市佔率? 似乎不太像!

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前一陣子媒體大幅報導，Acer 9月份NB拉貨突然增加很多，因為HP PC部門前景不明，組織動盪之下，Acer獲取HP的市佔率。但Richard覺得，不太像是這個樣子。 1. Acer 9月出貨量增加是真的，但無法證明是來自於取得HP的市佔率，因為如果HP流失市場，受惠的廠商...
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