Richard只談基本面-Richard's Research Blog

這是一個產業基本研究blog,內容方向為:(1)總體經濟、(2)科技產業研究、(3)科技新聞分析、(4)公司基本研究。討論包括:市場、產品、技術、業務、競爭力、產業動態、企業策略、財務數字、獲利能力等議題,期望了解產業及公司的長期獲利潛力。(基本面定義:和企業獲利有關的稱為基本面) 意見討論歡迎留言或來信,如需簡報服務請聯絡信昕產研richardresearchblog@gmail.com

2011年11月8日 星期二

LCD產業不會像DRAM那麼"慘"

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最近雙D(LCD和DRAM)產業常常被相提並論為"慘業",因為這兩個產業有許多共同點,第一、都是景氣循環產業,第二、最近都賠大錢、第三、最近下游產品需求都不好、第四、競爭力都輸給韓國廠商,第五、最近都在循環低潮期,第六、都要投入很大的CAPEX,長期來講卻沒賺...
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2011年11月2日 星期三

硬碟缺貨狀況(三) - 搶料大戰

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Western Digital (WD) 3Q11 HDD 出貨57.8M,因有60%產能在泰國受水災影響,預估4Q11出貨22~26M,1Q12影響將持續,Seagate並無受損,3Q11 HDD出貨50.7M,但受零件廠水災缺貨影響,4Q11出貨量落於40~50M之間,加上T...
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美國ISM下降,結構卻大幅改善,應正向解讀

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今天有報告都說美國10月ISM不佳,指數50.8,比9月51.6下滑,也不如市場預期。 這次ISM結構是半年多以來最好的一次,應該是正面解讀而非負面解讀 。變動較大的分項指數如下: 1. New orders從49.6上升到52.4,代表新訂單比上個月增加 2. Backl...
2011年11月1日 星期二

硬碟缺貨狀況(二) - Nidec狀況更新(2011/11/1)

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10/26 Nidec公開說明產能恢復計畫,展現了驚人的管理創意和效率,Nidec的措施如下。 看起來,主軸馬達(spindle motor)應該已經不是硬碟(HDD)供應鏈的瓶頸了 。下次應該要注意別的料件或者是HDD本身。 一、Nidec公布水災前, 泰國HDD moto...
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