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2014年4月11日 星期五

敦泰併旭曜，取得In-cell TDDI決賽權

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2014/4/7，敦泰(FocalTech)宣布和旭曜(Orise)合併，每股敦泰換4.8股旭曜，以旭曜為存續公司，但經營團隊由敦泰主導，凌陽集團退出董事會，只當單純的股權投資者，合併基準日為2015/1/2，新公司將更名為敦泰，本文稱未來合併後的新公司為"新敦泰...
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2012年6月27日 星期三

iPhone 5提前到八月上市? 不會吧!

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今天經濟日本頭版頭條報導Apple iPhone 5提前到8月上市，但仔細看內容，消息來源所謂的"業者透漏"，只有說iPhone 5供應鏈7月就會動起來，8月出貨量進一步放大，並且交貨情況很緊張...，但並沒有說iPhone 5提前上市，所以"提前上...
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2012年6月10日 星期日

Samsung Galaxy S3 LTE版確定採用Qualcomm MSM8960

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最近從各媒體報導，還有手機網站上的規格說明(Snapdragon dual core 1.5GHz)的資訊看起來，Samsung Galaxy S3的4G LTE版本，應該採用的是Qualcomm MSM8960 SoC，對Samsung而言，這應該是一個明智之舉，2012/5/...
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2012年5月16日 星期三

和碩法說會確立成長趨勢

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和碩1Q12 GP% 從 3.2% 下滑到 3.0% ，因為 NB出貨下滑 加上台幣升值 ， OP% 維持 0.3% ，雖然 1Q12 的 OP% 沒有很好，但是有一個意義，就是去年Smartphone 生產虧錢，不能確定是(1)C DMA 版訂單不足之產能利用率因素，還是(2)...
2012年5月3日 星期四

Samsung Galaxy S3 LTE版可能遇到的兩個難題

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Samsung Galaxy S3 LTE版Smartphone可能遇到競爭力(form factor + cost + battery)或晶片缺貨的難題，請注意，本文談的是Galaxy S3的LTE版本，3G版本將無此問題。 一、MSM8960是超級晶片 Qualcom...
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2012年4月24日 星期二

HTC One X在英國電信商網站的觀察

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HTC One X最近因為品質問題被大幅報導，想知道一下到底在國外反應如何，選擇以四家英國電信商T-Mobile、O2、Vodafone、Orange的官網為觀察對象，為何不選擇美國? 一來美國四大電信商有兩家是CDMA，加上美國又有4G-LTE市場，目前的CDMA和LTE版本的...
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2012年4月18日 星期三

Apple會推低價版iPhone嗎?

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昨天有一個消息傳遍市場，是說市調機構預測高階smartphone成長趨緩，中低階手機則將大成長，Apple為了打入中低階手機，即將在4Q12推出中低價版iPhone(或較低價，以下簡稱低價)，來擴大產品線，以及擴大市場佔有率。並繼續推論，對誰有利對誰不利，等等。 Apple會...
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2012年3月28日 星期三

和碩的機會之窗

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和碩(Pegatron)去年受到Asus訂單分散、Smartphone訂單不如產能規劃，造成產能利用率低落，DMS本業營業虧損數十億元(本文只討論DMS本業，不討論業外收入和景碩、華擎等轉投資收入)，近期和今天很多媒體(工商時報、經濟日報和電子時報)和券商報告都有寫到: 和碩今年...
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2012年3月23日 星期五

電子產業景氣穩健走入第二季(2Q12)

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時間慢慢靠近第二季(2Q12)，電子產業需求面穩健增溫，能見度慢慢改善，整體而言，雖然並沒有特別的驚喜，但大致上還是照著年初審慎樂觀的預期走，因為終端需求漸漸上來，廠商慢慢對未來信心增強，就數字而言，現在看到的訂單大致上符合forecast，並沒有增加多少，但"信心程度...
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2012年1月3日 星期二

宏達電2Q12重啟成長動能

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HTC下修4Q11 guidance，加上報紙和報告都提到1Q12會更差，照這些公開數字看起來，1Q12可能出貨量YoY是衰退的，表現確實不好，因此市場大多看壞HTC的前景，認為HTC高階Smartpphone被Samsung和Apple打敗，甚至連LG都迎頭趕上，4G Wima...
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2011年12月1日 星期四

不應小看Nokia的Smartphone

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最近Nokia推出兩款Wndows Phone 7.5的Smartphone，Lumia 800和Lumia 710，投資分析師們普遍繼續看壞Nokia的展望，認為Limia 800規格差價格貴， C/P值太差、Apple和Android氣勢已成，Nokia無法撼動、Window...
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2011年10月24日 星期一

毒蘋果概念股有漏網之魚

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前幾天各大媒體大幅報導所謂毒蘋果概念股的利空消息，從可成蘇州廠停工開始，到中國央視負面報導，被市場解讀為中國大陸政府的政策風向，還聯想到中美貿易大戰等陰謀論。讓Apple概念股紛紛遭受打擊，分析人員努力尋找Apple供應商密切追蹤，甚至驚動證交所發新聞稿澄清停工傳聞，真是熱鬧滾滾...
2011年9月29日 星期四

Google不會坐視Android被隱形化(使用Android OS卻不搭配Google服務)

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最近一堆廠商，把Android當作Linux一樣，採用Google免費開發好的新版Android source code，自己修修改改改之後，放入自己的機器，但卻完全不搭配Google賴以維生的各項服務(Android Market, Youtube, Map, Gmail, ....
2011年8月16日 星期二

Google併Moto對Moto供應鏈利弊皆有,並非全部受惠

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Google併購Motorola(MMI;Moto)之後，市場都認為在Google的支持下，Moto和Moto供應鏈可望受惠，只有受惠多少的差異而已，類似 "Moto概念股利多" 之類的標題，但Richard認為，對Moto供應鏈可能是受害和受惠的廠商都有，對...
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2011年8月4日 星期四

閎暉鎂合金在Smartphone內構件找到出路

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自從7/24閎暉總經理吳聖揚在工商時報專訪說被外資氣瘦之後( http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20110724000049&cid=1210 )，果然市場對閎暉的關注每日增加，本周連續有兩家券商出...
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再談可成科技

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今年3月1日，曾寫過一篇文章" 可成是台灣少數的3M成長公司(Market size/Market share/Margin) "，當時想這三個M比較起來，可成應該是Market size成長最大，其次是Market share，而Margin應該是成長最小的...
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2011年7月25日 星期一

Apple法說會的幾個觀點

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Apple的analyst meeting中有幾個值得注意的發展: 1. Apple已經成功打入亞太區 2Q11 iPhone亞太區銷售比去年同期成長四倍，Mac PC在亞太區成長57% YoY。 Apple 品牌效應從北美到歐洲再到亞洲， 品牌知名度和忠誠度都在提升。 2...
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2011年7月22日 星期五

Apple和Google再度競標InterDigital專利庫

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才剛剛競標完Notel的專利，媒體又傳出Apple和Google可能馬上又要開始競爭InterDigital的專利，Nortel是老牌電信廠商，但Interdigital有那麼重要嗎? 找了一下資料，發現不得了，這家公司在4G LTE的基礎專利數位居第二，僅次於Qualcomm。...
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2011年7月13日 星期三

宏達電和Apple專利大戰-S3太貴嗎? ITC初判為何提前? HTC一定輸嗎?

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最近因為宏達電(HTC)巨資買下S3以取得專利庫，讓市場大眾有人不解、有人不屑，很多人朝向 "利益輸送" 的方向去解讀，但本部落格疑惑的是，資深分析師都很清楚，要"合法"、"合理"、又 "不為人知" ...
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2011年6月8日 星期三

華碩Computex新產品初評

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Asus UX21預計2011年9月量產，4Q11上市，規格設計不錯，1.1公斤。施崇棠還在Intel發表會上公開說這台是用Unibody metal機殼，外界雖然都有強調Ultrabook或輕薄筆電要如Intel預期在end-2012要佔consumer NB的40%，對金屬機...
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