蘭奇如果投奔三星,宏碁通路優勢將減弱

這兩天各大報都報導，Acer離職的CEO蘭奇，可能投效Samsung PC陣營，只能說，希望這不是真的......

Acer原本兩項主要競爭優勢，(1)充分利用ODM帶來的速度、彈性、cost down和效率，(2)優秀的業務策略、業務人才和綿密的通路商夥伴關係，(3): (1)+(2)帶來數量擴大形成規模經濟，又回頭強化(1)和(2)的優勢。現在(3)經濟規模的良性循環已經打破。至於(2)通路優勢呢?

各國通路商，除了定價策略、利潤分享策略之外，也很需要靠各國業務人員去維持好關係，才能在零售店"貨架"分配、通路商promotion program、店內優先主攻機種......等關鍵點，取得先機，還有各國銷售環境、各家通路商的條件細節、人脈關係......等等。Acer最近做了幾件事情，條列如下，對全球業務團隊的影響(例如士氣和忠誠度)如何，請自行判斷:

(1)照公司說法，蘭奇是犯錯和理念不合後突然被請離職。
(有些公司為防止人才跳槽，為敵所用，常常採用各種方法，例如明升暗降、權力架空、轉任關係企業或基金會......等等，對外則講講場面話，互留情面。但這些事Acer通通都沒做，重點不是誰是誰非，重點是，站在維護公司利益角度，如何避免本身的人力資源釋出後給敵方所用。)
(2)馬上裁員300人。
(3)原本早就排定好的員工分紅，突然反悔(從員工的角度看應該算反悔吧!)大減40%。
(4)根據媒體，延攬HP中國前副總裁，擔任Acer中國觸控團隊主管，請注意這位人士之前負責的是銷售業務，不是產品研發，而現在負責中國銷售業務的總經理是蘭奇子弟兵。
(5)根據媒體，提拔台灣區總經理將與宏碁營銷業務全球業務副總裁(也是蘭奇子弟兵)共同負責全球品牌營銷。

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2011/4/1: 猜猜看誰會去搶蘭奇?

Apple法說會的幾個觀點

Apple的analyst meeting中有幾個值得注意的發展:
1. Apple已經成功打入亞太區
2Q11 iPhone亞太區銷售比去年同期成長四倍，Mac PC在亞太區成長57% YoY。Apple品牌效應從北美到歐洲再到亞洲，品牌知名度和忠誠度都在提升。
2. iPhone/iPad不只在消費市場，已經進入企業市場
Apple表示，46% Global 500/86% Fortune 500正在測試或導入iPad。57% Global 500/91% Fortune 500正在測試或導入iPhone。看起來RIM麻煩大了。我想這些企業不一定都會為員工購買iPad/iPhone，也許只是允許員工自己購買的iPad/iPhone連接到公司網路，但即使是這樣，也會增加消費者的購買誘因。
3. Apple還是一家以硬體獲利為主的公司
從營收和獲利結構看起來, (iTune/App/配件)佔營收8%，軟體另外佔2%，合計10%，假設因為OP%比較高，獲利還是只佔整體15~20%，顯示Apple目前還是一家硬體公司，約有80~85%的利潤還是來自於硬體銷售，因此假設Apple US$499低價促銷iPad 2來賺App stores的錢，不一定正確，Apple當初低價賣iPad 2可能還是站在硬體競爭的角度，先行卡死對手，並靠規模經濟降低成本，提升毛利率。 

還好Apple所有產品都是少樣多量，因此無法兼顧各項區隔市場(例如螢幕尺寸、價格區段...)，因此對手還是可以從產品多樣化、差異化、市場區隔化來迴避Apple正面衝突。

Apple和Google再度競標InterDigital專利庫

才剛剛競標完Notel的專利，媒體又傳出Apple和Google可能馬上又要開始競爭InterDigital的專利，Nortel是老牌電信廠商，但Interdigital有那麼重要嗎? 找了一下資料，發現不得了，這家公司在4G LTE的基礎專利數位居第二，僅次於Qualcomm。

讓人驚訝的是，中國華為、韓國Samsung、LG都在LTE專利佔有一席之地，而Google、Apple這兩家半路跨行進來的非傳統手機廠，則沒有(或很少) LTE專利，難怪都對InterDigital的專利勢在必得。

LTE Essential Patents

Qualcomm  25%
InterDigital 16%
Nokia          13%
Samsung        9%
Huawei         9%
LG                8%
Ericsson       3%
Nortel          3%
NSN            3%
Panasonic    2%
ETRI           2%
TI                2%
Others         5%

Source: ESTI, Techlpm, (Jefferies)

流失訂單並非壞事-如果能夠轉虧為盈的話

新聞或事件的解讀，第一要判斷方向是正面還是負面，第二要判斷程度大小，第三是判斷影響的時間點、和持續的時間長短。最近關於媒體大肆報導某家EMS廠2012年流失NB訂單，很多人都當作利空解讀，認為流失訂單當然是利空。但是，如果是因為停止流血殺價、提高價錢，以致訂單流失、出貨量衰退，但是部門獲利反而轉虧為盈，對EPS產生正貢獻，這樣的流失訂單，算是利多還是利空? 也許長期看還是利空，因為表示跨入新事業受阻，但至少對2012年來說，未必是利空，這個新聞事件，在第一步驟，方向的判斷，就有很大的差異，也就不需要去判斷程度和時間了，因為方向判斷如果不一樣，程度和時間掌握得越好、影響越大，差距也越大。