Display Search報告指出1Q11 white box Tablet出貨量從4Q10的560K，成長到1.9M，這個數字比原先想像大了很多。讓人想到，為何當年white box Netbook(山寨本)起不來，而white box Tablet可以起來? 未來會不會也像white box Netbook一樣曇花一現?
研判當初white box Netbook不能起來，而White box Tablet可以起來，的主要原因為:
White box Netbook失敗的原因:
(1)Intel CPU/chipset和Windows OS採購成本比Brands就貴了US$50以上，成本沒有競爭力。
(2)Atom缺貨時拿不到貨，而且只能跟Intel代理商買。
White box Tablet可能成功的原因:
(1)ARM CPU廠商很多，價格便宜，供貨有選擇性，包括Rockchip(瑞芯微)、AMLogic(晶晨)、Wondermedia(威信/VIA)、Telechip(韓國)、InfoTMIC(上海盈方微)。
(2)Android OS免費，不像當初向Microsoft採購Windows沒有折扣，或者必須盜版。免費使用Android之後，不但成本和大品牌沒有差異，還可以合法打入向Amazon這種正規通路。
(3)大品牌Tablet為了要和Apple iPad力拼，規格上都不能差太多，價格都在US$400以上，但white box Tablet沒有和iPad競爭的包袱，規格可以downgrade，讓價格帶可以打到更低的segments，不像當初Netbook都是標準零件:250G/1G/LCD，white box牌的netbook只能使用品質不佳次級品零件來cost down(例如B級LCD)，而white box Tablet可以使用品質優良的降低規格零件來cost down，例如Tablet的NAND容量、LCD解析度、機殼、觸控螢幕種類不同，成本差異很大，可以downgrade的地方很多，有機會做出低規格中品質產品，例如台灣大哥大的自有品牌Tablet，就是屬於這類貼牌平板。
(4)感覺上這批中國小型Tablet ODM廠商比當年Netbook雜牌軍實力強一點，最近也有聽說一線大品牌也在探詢找他們ODM Tablet的機會。
如果把white box Tablet全年估計5~6M，則2011年全球 Tablet市場就可能達到60M。
2011年8月19日 星期五
HP確定要賣PC部門
HP終於正式宣布要分割或賣出PC部門，幾個月以來，市場一直傳聞Samsung要買HP PC部門，但被兩家公司否認，未來不知道HP是要賣給誰，如果還是賣給Samsung的話，本部落格在今年3月10日寫的文章 "假如Samsung買下HP PC部門對產業之影響"大部分內容還可以繼續適用，比較不利的產業包括: ODD、Battery Pack、Monitor、Plastic casing。HDD因為後來Samsung集團已經把HDD部門賣掉了，因此對HDD產業就沒有影響了。正負面影響都有的產業包括ODM(短期HP供應商不利、Dell供應商有利，長期影響未定)
如果是Lenovo買下HP PC部門，對台灣供應鏈則幾乎沒有影響，因為一來Lenovo本來就是台灣廠商的大客戶，二來從Lenovo當年購併IBM PC部門的例子，Lenovo也傾向使用既有的供應鏈，不會隨便更換。
如果HP暫時因為價格等因素找不到買主，也可能遵循類似Infineon分拆Qimonda、Motorola分拆Freescale和後來的MMI的模式，先讓HP PC部門獨立經營，這樣財務清楚，公司更容易被買主評價，再依據自己的營運決定未來。這種狀況，對台灣的影響也很小。
不論那一種狀況，客戶不安定感增加，和HP PC同質性最高的Dell PC，可能都會受惠，尤其是美國大企業和政府客戶。這樣的話，Dell供應鏈應該也會小小的受惠一下吧!
如果是Lenovo買下HP PC部門，對台灣供應鏈則幾乎沒有影響，因為一來Lenovo本來就是台灣廠商的大客戶，二來從Lenovo當年購併IBM PC部門的例子，Lenovo也傾向使用既有的供應鏈，不會隨便更換。
如果HP暫時因為價格等因素找不到買主，也可能遵循類似Infineon分拆Qimonda、Motorola分拆Freescale和後來的MMI的模式，先讓HP PC部門獨立經營，這樣財務清楚，公司更容易被買主評價，再依據自己的營運決定未來。這種狀況，對台灣的影響也很小。
不論那一種狀況，客戶不安定感增加，和HP PC同質性最高的Dell PC，可能都會受惠，尤其是美國大企業和政府客戶。這樣的話，Dell供應鏈應該也會小小的受惠一下吧!
2011年8月16日 星期二
Google併Moto對Moto供應鏈利弊皆有,並非全部受惠
Google併購Motorola(MMI;Moto)之後，市場都認為在Google的支持下，Moto和Moto供應鏈可望受惠，只有受惠多少的差異而已，類似 "Moto概念股利多" 之類的標題，但Richard認為，對Moto供應鏈可能是受害和受惠的廠商都有，對Nokia供應鏈則全部受惠(Nokia部分下次再談)。
有幾個關鍵的問題，值得思考:
Google會繼續經營Feature phone嗎? 還是會退出Feature phone，將資源集中投入在Smartphone?
Google推動免費的Android OS，就是希望在Smartphone上面，增加Google服務的使用時間，增加廣告收入，例如Gmail、Youtube、Searching Engine、Blog、Map、Android App Market，主要目的是透過這些Google Internet服務，增加廣告和App的收入。那麼，請問，功能手機(Feature phone)，可以增加Google的廣告收入嗎? 答案應該是不行，如果Google要的是Smartphone不是Feature phone，那麼，Google有沒有可能，將Moto的研發資源，全部集中在Smartphone，讓Moto Featune phone在資源減少下自然消失，甚至乾脆直接宣布放棄Featune phone，把Moto轉型成像Apple、RIM、HTC一樣的純Smartphone廠商?
如果Google/Moto退出Feature phone，集中發展Smartphone，則中短期，以Moto Feature phone訂單為主的suppliers將受害，以Moto Smartphone為主的suppliers將受惠，並不是像報紙/報告說的全面受惠。2Q11 Moto出了6.2M的Feature phone，和4.4M的Smartphone，以整機ODM為例，雖然Smartphone單價較高，但較少給台廠做，台灣做的大部分是Feature phone ODM，一旦Google/Moto退出Feature phone，可能未蒙其利先受其害，台灣兩家華字輩的手機ODM，其中一家，Moto Feature phone佔了50%的業績，明年才剛剛要開始做Smartphone，不可能在一兩年內達到50%的業績，所以如果真的發生Google/Moto退出Feature phone生意，這家ODM可能將明顯受到影響，至於另一家ODM，業務以Moto Smartphone為主，加上又有Nokia，可謂雙重受惠。同樣是ODM就有正面負面兩種不同的影響方向。其他零組件，也許也應該詳細查查，Moto訂單，來自於Feature phone居多，還是Smartphone居多。如果各大品牌都很平均，那就沒差了。
也許樂觀的人會說，Google/Moto將資源集中到Smartphone，"剛好可以釋放更多Feature phone訂單給ODM阿" 就算ODM幫忙研發，但行銷、通路、產品規劃等等都還是要Google/Moto自己來，只能說，照Google的軟體業本質、改變未來的願景、世界第一的企圖心、公司鉅額的獲利規模，對於Feature phone這種蠅頭小利(或者是虧損，沒查資料不知道)，又沒有未來性的business，應該提不起太大的興趣繼續經營吧! 簡單講: Smarphone是Google改變世界的工具，Feature phone呢? Google要他做什麼?
有幾個關鍵的問題，值得思考:
Google會繼續經營Feature phone嗎? 還是會退出Feature phone，將資源集中投入在Smartphone?
Google推動免費的Android OS，就是希望在Smartphone上面，增加Google服務的使用時間，增加廣告收入，例如Gmail、Youtube、Searching Engine、Blog、Map、Android App Market，主要目的是透過這些Google Internet服務，增加廣告和App的收入。那麼，請問，功能手機(Feature phone)，可以增加Google的廣告收入嗎? 答案應該是不行，如果Google要的是Smartphone不是Feature phone，那麼，Google有沒有可能，將Moto的研發資源，全部集中在Smartphone，讓Moto Featune phone在資源減少下自然消失，甚至乾脆直接宣布放棄Featune phone，把Moto轉型成像Apple、RIM、HTC一樣的純Smartphone廠商?
如果Google/Moto退出Feature phone，集中發展Smartphone，則中短期，以Moto Feature phone訂單為主的suppliers將受害，以Moto Smartphone為主的suppliers將受惠，並不是像報紙/報告說的全面受惠。2Q11 Moto出了6.2M的Feature phone，和4.4M的Smartphone，以整機ODM為例，雖然Smartphone單價較高，但較少給台廠做，台灣做的大部分是Feature phone ODM，一旦Google/Moto退出Feature phone，可能未蒙其利先受其害，台灣兩家華字輩的手機ODM，其中一家，Moto Feature phone佔了50%的業績，明年才剛剛要開始做Smartphone，不可能在一兩年內達到50%的業績，所以如果真的發生Google/Moto退出Feature phone生意，這家ODM可能將明顯受到影響，至於另一家ODM，業務以Moto Smartphone為主，加上又有Nokia，可謂雙重受惠。同樣是ODM就有正面負面兩種不同的影響方向。其他零組件，也許也應該詳細查查，Moto訂單，來自於Feature phone居多，還是Smartphone居多。如果各大品牌都很平均，那就沒差了。
也許樂觀的人會說，Google/Moto將資源集中到Smartphone，"剛好可以釋放更多Feature phone訂單給ODM阿" 就算ODM幫忙研發，但行銷、通路、產品規劃等等都還是要Google/Moto自己來，只能說，照Google的軟體業本質、改變未來的願景、世界第一的企圖心、公司鉅額的獲利規模，對於Feature phone這種蠅頭小利(或者是虧損，沒查資料不知道)，又沒有未來性的business，應該提不起太大的興趣繼續經營吧! 簡單講: Smarphone是Google改變世界的工具，Feature phone呢? Google要他做什麼?
2011年8月9日 星期二
玻纖材料取代金屬機殼? 別鬧了!
這幾天媒體大幅報導高玻纖機殼可能取代部分金屬機殼，針對這種無俚頭的報導，Richard寫部落格一年多以來，是第一次連筆都懶得提，不想浪費時間。因此，本文真正的內容只有一句話:
別鬧了!
別鬧了!