前一陣子媒體大幅報導，Acer 9月份NB拉貨突然增加很多，因為HP PC部門前景不明，組織動盪之下，Acer獲取HP的市佔率。但Richard覺得，不太像是這個樣子。
1. Acer 9月出貨量增加是真的，但無法證明是來自於取得HP的市佔率，因為如果HP流失市場，受惠的廠商應該不只Acer一家，例如歐洲的Acer, Asus, Samsung, 亞洲的Lenovo, 北美的Dell, Apple都應該要受惠，但訂單增加較多的只有Acer一家，Lenovo也不錯，但Lenovo今年一直都不錯，不是現在才不錯，其他品牌有上有下，下調的還比較多一點，因此不太像是Acer取得HP市占率。
2. Acer 9月出貨雖有增加，但是4Q11 forecast卻沒有任何動靜，不太像是市佔率增加的樣子。例如，如果Acer在某家通路商客戶取代HP，則這個訂單應該會持續下去，理應調高4Q11的forecast。才不至於像9月突然拉貨，讓ODM備料不及。
3. 從基本結構看起來，Acer的組織動盪比HP還 要大(蘭奇到Lenovo上班，高階主管離職和變更，歐洲業務團隊裁員)，未來不確定性也很高，如果客戶因為擔心HP前景不明，他更應該擔心Acer的前景才對，沒有理由轉過來Acer。
4.看起來，9月出貨調高，比較可能的原因為(1)Ultrabook新產品鋪貨，(2)可能有些promotion program之前的備貨準備，也就是說，比較像是本身內部的業務規劃，而不是外在競爭上的版圖擴大。
2011年9月28日 星期三
Ultrabook (一) - 系統篇
Intel身為PC最大的獲利者，市佔率早已到頂(必須留一部分給AMD以免托拉斯)，長期必須推動PC架構軟硬體更加進步，擴大PC應用面，帶動整體PC市場成長，自己才能成長。Ultrabook主要訴求是加強NB的輕薄化、電池使用時間和快速開機，積極面是更符合消費者長期的潛在需求，消極面是為了防堵ARM-Tablet繼續侵蝕NB市場，並預防4Q12開始Windows on ARM-based PC的出現和對X86 PC的威脅。
一、預估2012全年Ultrabook出貨27M，佔整體NB 13%
Intel目標是4Q12佔consumer NB的40%，一般來說consumer NB佔整體NB 60~70%，因此Intel目標等於是4Q12佔整體NB約25%。假設Ultrabook佔整體NB於1Q12 3~5%, 2Q12 8~10%, 3Q12 15%, 4Q12 20%，則全年約12~14%，2012年估計全球整體NB市場210M台，則Ultrabook出貨量估計為27M台。Ultrabook比重12~14%可能不算高，但因為Ultrabook的推動將會帶動NB產品設計潮流、輕薄關鍵零件大量生產後成本降低、新技術的開發，進而嘉惠整體NB長期走向輕薄、長效電池的趨勢，也就是說，即使不符合Ultrabook定義的NB，未來其輕薄性和長效性能也將比以往進步的速度更快。
二、4Q11~1Q12 Ultrabook偏重高階機種，2Q12將進入主流價格帶
各家廠商第一波Ultrabook一定都是高階機種，外觀設計和零件選用將以效能優先，成本其次，價位也將偏高，但預期2Q12就會有廠商推出主流市場價格帶的Ultrabook，使用零件也會轉為成本優先，至於2H12，則Ultrabook可能會有不同的價格帶產品同時出現，高階和主流都會有。如果4Q12要佔到consumer NB的30~40%，一定要有相當多的機種進入middle-high或更低的price market segment才行，估計價格帶4Q11要到 US$999, 2Q12到US$799, 4Q12到 US$699，量才會放大。而CPU補助方面，如果該機型設計符合Ultrabook規定，則CPU折扣可能高達US$100以上。
三、Ultrabook的定義
Ultrabook的定義，在4Q11比較簡單，14/15”或更大螢幕機種，機身最高厚度20mm以下，11/13”機種，機身最高厚度18mm以下。如果達到這個標準，就可有CPU折扣。2012年還會增加開機速度等其他規定。
四、加快開機速度/存取速度的方法:
(1)4Q11:由廠商自行修改BIOS和軟體，改進睡眠/休眠功能，降低睡眠耗電量，改進啟動速度和穩定度，但這不是真的關機後開機時間。
(2)直接使用SSD取代HDD，就像Macbook Air一樣，這樣關機啟動和一般存取速度都會加快，但成本也貴很多。
(3)1Q12: 新的Intel Chief River platform出來，包括新Ivy Bridge CPU和新的7系列的Panther Point chipset，有一個新功能: Smart Response Technology，使用一個小容量的SSD(例如20GB)，配合HDD(例如500GB)，將SSD作為HDD和DRAM之間的buffer/cache，加快存取速度，希望達到接近大容量SSD(128/256GB)的速度，但是又有接近HDD的低成本優勢。介於SSD和HDD之間的cost/performance。這個做法有點類似以前的 Turbo memory module，但是一來容量再放大點，二來SSD是產業標準規格，不像Turbo memory是Intel自訂的規格。
配合Fast Flash Standby技術，當user睡眠(Standby/sleep mode, 資料繼續存在DRAM中，用低電量維持)時，經過設定的時間之後，系統將DRAM中的資料移動到Flash memroy，當user重新使用時，系統將Flash memory資料再移回DRAM，這樣可以非常接近以前睡眠後喚醒的時間，但是又可以用更低(或無耗電)的耗電、也不用擔心資料流失。也就是介於睡眠和休眠(Hibernate/deep sleep)之間的performance/power/safety。如此可達30天的電池壽命，並起在啟動開機+聯網+進入應用程式，可在5秒內完成。Flash Flash Standby需要Panther Point chipset + Windows 7 + SSD + BIOS配合。
(4)Hybrid HDD，由HDD廠商在內部建置Flash memroy當作buffer加快速度。這種做法不用更改系統設計，只要採購Hybrid HDD即可(例如內含4GB Flash)，但是現在價錢太貴，效果也有待驗證。
(5)BIOS和硬體搭配
BIOS在booting的時候，會花一段時間偵測所有的週邊設備，如果把比較不會改變的設備(例如NB中的CPU、DRAM、display)記錄下來，下次跳過不偵測，只偵測比較有機會變更的設備，則可以加速開機時間，甚至透過硬體設計，跳過BIOS firmware的處理，直接將比較不會改變的設備資料，儲存在主機板上增加的EEPROM上面，這樣可以用硬體線路的速度，讀取零件或設備資料，不用等系統先載入BIOS運作之後再去偵測的時間。
(6)Windows 8: Microsoft號稱Windows 8可大幅加快開機速度，傳統關機時OS把user session和kernel session都關閉退出。 Windows 8 則將kernal session寫入HDD的hiberfil.sys中，這個檔案目前是(1)當使用者執行休眠功能時用來儲存DRAM內的資料，(2)目前的休眠是將全部DRAM內的資料都寫入HDD，但Windwos 8卻採用這種原理，(1)每次關機時都使用這個功能，(2)但不是寫入全部資料，只有寫入比較小的kernel session，這樣速度比現在的休眠更快，佔用的空間更小。因此2012年9月Windows 8上市後的Ultrabook，還可以用Windows 8的這項功能加速啟動時間。至於同樣是從HDD載入(而不是像前面幾種方法都和Flash有關)，為何Windows 8載入的kernel session會比現在Windows 7重新載入要快，這部分沒有資料，個人猜想是因為(1)Windows 7啟動時要將系統程式一個一個載入，速度不如Windows 8上次關機時將DRAM資料bit to bit寫入一整塊HDD空間，開機時再一整塊直接讀取恢復到DRAM中，(2)Windows 8關機寫入的kernel session可能含有"狀態"的資料，重新載入時馬上恢復原先狀態，不用重新偵測或執行。
一、預估2012全年Ultrabook出貨27M，佔整體NB 13%
Intel目標是4Q12佔consumer NB的40%，一般來說consumer NB佔整體NB 60~70%，因此Intel目標等於是4Q12佔整體NB約25%。假設Ultrabook佔整體NB於1Q12 3~5%, 2Q12 8~10%, 3Q12 15%, 4Q12 20%，則全年約12~14%，2012年估計全球整體NB市場210M台，則Ultrabook出貨量估計為27M台。Ultrabook比重12~14%可能不算高，但因為Ultrabook的推動將會帶動NB產品設計潮流、輕薄關鍵零件大量生產後成本降低、新技術的開發，進而嘉惠整體NB長期走向輕薄、長效電池的趨勢，也就是說，即使不符合Ultrabook定義的NB，未來其輕薄性和長效性能也將比以往進步的速度更快。
二、4Q11~1Q12 Ultrabook偏重高階機種，2Q12將進入主流價格帶
各家廠商第一波Ultrabook一定都是高階機種，外觀設計和零件選用將以效能優先，成本其次，價位也將偏高，但預期2Q12就會有廠商推出主流市場價格帶的Ultrabook，使用零件也會轉為成本優先，至於2H12，則Ultrabook可能會有不同的價格帶產品同時出現，高階和主流都會有。如果4Q12要佔到consumer NB的30~40%，一定要有相當多的機種進入middle-high或更低的price market segment才行，估計價格帶4Q11要到 US$999, 2Q12到US$799, 4Q12到 US$699，量才會放大。而CPU補助方面，如果該機型設計符合Ultrabook規定，則CPU折扣可能高達US$100以上。
三、Ultrabook的定義
Ultrabook的定義，在4Q11比較簡單，14/15”或更大螢幕機種，機身最高厚度20mm以下，11/13”機種，機身最高厚度18mm以下。如果達到這個標準，就可有CPU折扣。2012年還會增加開機速度等其他規定。
四、加快開機速度/存取速度的方法:
(1)4Q11:由廠商自行修改BIOS和軟體，改進睡眠/休眠功能，降低睡眠耗電量，改進啟動速度和穩定度，但這不是真的關機後開機時間。
(2)直接使用SSD取代HDD，就像Macbook Air一樣，這樣關機啟動和一般存取速度都會加快，但成本也貴很多。
(3)1Q12: 新的Intel Chief River platform出來，包括新Ivy Bridge CPU和新的7系列的Panther Point chipset，有一個新功能: Smart Response Technology，使用一個小容量的SSD(例如20GB)，配合HDD(例如500GB)，將SSD作為HDD和DRAM之間的buffer/cache，加快存取速度，希望達到接近大容量SSD(128/256GB)的速度，但是又有接近HDD的低成本優勢。介於SSD和HDD之間的cost/performance。這個做法有點類似以前的 Turbo memory module，但是一來容量再放大點，二來SSD是產業標準規格，不像Turbo memory是Intel自訂的規格。
配合Fast Flash Standby技術，當user睡眠(Standby/sleep mode, 資料繼續存在DRAM中，用低電量維持)時，經過設定的時間之後，系統將DRAM中的資料移動到Flash memroy，當user重新使用時，系統將Flash memory資料再移回DRAM，這樣可以非常接近以前睡眠後喚醒的時間，但是又可以用更低(或無耗電)的耗電、也不用擔心資料流失。也就是介於睡眠和休眠(Hibernate/deep sleep)之間的performance/power/safety。如此可達30天的電池壽命，並起在啟動開機+聯網+進入應用程式，可在5秒內完成。Flash Flash Standby需要Panther Point chipset + Windows 7 + SSD + BIOS配合。
(4)Hybrid HDD，由HDD廠商在內部建置Flash memroy當作buffer加快速度。這種做法不用更改系統設計，只要採購Hybrid HDD即可(例如內含4GB Flash)，但是現在價錢太貴，效果也有待驗證。
(5)BIOS和硬體搭配
BIOS在booting的時候，會花一段時間偵測所有的週邊設備，如果把比較不會改變的設備(例如NB中的CPU、DRAM、display)記錄下來，下次跳過不偵測，只偵測比較有機會變更的設備，則可以加速開機時間，甚至透過硬體設計，跳過BIOS firmware的處理，直接將比較不會改變的設備資料，儲存在主機板上增加的EEPROM上面，這樣可以用硬體線路的速度，讀取零件或設備資料，不用等系統先載入BIOS運作之後再去偵測的時間。
(6)Windows 8: Microsoft號稱Windows 8可大幅加快開機速度，傳統關機時OS把user session和kernel session都關閉退出。 Windows 8 則將kernal session寫入HDD的hiberfil.sys中，這個檔案目前是(1)當使用者執行休眠功能時用來儲存DRAM內的資料，(2)目前的休眠是將全部DRAM內的資料都寫入HDD，但Windwos 8卻採用這種原理，(1)每次關機時都使用這個功能，(2)但不是寫入全部資料，只有寫入比較小的kernel session，這樣速度比現在的休眠更快，佔用的空間更小。因此2012年9月Windows 8上市後的Ultrabook，還可以用Windows 8的這項功能加速啟動時間。至於同樣是從HDD載入(而不是像前面幾種方法都和Flash有關)，為何Windows 8載入的kernel session會比現在Windows 7重新載入要快，這部分沒有資料，個人猜想是因為(1)Windows 7啟動時要將系統程式一個一個載入，速度不如Windows 8上次關機時將DRAM資料bit to bit寫入一整塊HDD空間，開機時再一整塊直接讀取恢復到DRAM中，(2)Windows 8關機寫入的kernel session可能含有"狀態"的資料，重新載入時馬上恢復原先狀態，不用重新偵測或執行。
2011年8月20日 星期六
白牌平板異軍突起
Display Search報告指出1Q11 white box Tablet出貨量從4Q10的560K，成長到1.9M，這個數字比原先想像大了很多。讓人想到，為何當年white box Netbook(山寨本)起不來，而white box Tablet可以起來? 未來會不會也像white box Netbook一樣曇花一現?
研判當初white box Netbook不能起來，而White box Tablet可以起來，的主要原因為:
White box Netbook失敗的原因:
(1)Intel CPU/chipset和Windows OS採購成本比Brands就貴了US$50以上，成本沒有競爭力。
(2)Atom缺貨時拿不到貨，而且只能跟Intel代理商買。
White box Tablet可能成功的原因:
(1)ARM CPU廠商很多，價格便宜，供貨有選擇性，包括Rockchip(瑞芯微)、AMLogic(晶晨)、Wondermedia(威信/VIA)、Telechip(韓國)、InfoTMIC(上海盈方微)。
(2)Android OS免費，不像當初向Microsoft採購Windows沒有折扣，或者必須盜版。免費使用Android之後，不但成本和大品牌沒有差異，還可以合法打入向Amazon這種正規通路。
(3)大品牌Tablet為了要和Apple iPad力拼，規格上都不能差太多，價格都在US$400以上，但white box Tablet沒有和iPad競爭的包袱，規格可以downgrade，讓價格帶可以打到更低的segments，不像當初Netbook都是標準零件:250G/1G/LCD，white box牌的netbook只能使用品質不佳次級品零件來cost down(例如B級LCD)，而white box Tablet可以使用品質優良的降低規格零件來cost down，例如Tablet的NAND容量、LCD解析度、機殼、觸控螢幕種類不同，成本差異很大，可以downgrade的地方很多，有機會做出低規格中品質產品，例如台灣大哥大的自有品牌Tablet，就是屬於這類貼牌平板。
(4)感覺上這批中國小型Tablet ODM廠商比當年Netbook雜牌軍實力強一點，最近也有聽說一線大品牌也在探詢找他們ODM Tablet的機會。
如果把white box Tablet全年估計5~6M，則2011年全球 Tablet市場就可能達到60M。
研判當初white box Netbook不能起來，而White box Tablet可以起來，的主要原因為:
White box Netbook失敗的原因:
(1)Intel CPU/chipset和Windows OS採購成本比Brands就貴了US$50以上，成本沒有競爭力。
(2)Atom缺貨時拿不到貨，而且只能跟Intel代理商買。
White box Tablet可能成功的原因:
(1)ARM CPU廠商很多，價格便宜，供貨有選擇性，包括Rockchip(瑞芯微)、AMLogic(晶晨)、Wondermedia(威信/VIA)、Telechip(韓國)、InfoTMIC(上海盈方微)。
(2)Android OS免費，不像當初向Microsoft採購Windows沒有折扣，或者必須盜版。免費使用Android之後，不但成本和大品牌沒有差異，還可以合法打入向Amazon這種正規通路。
(3)大品牌Tablet為了要和Apple iPad力拼，規格上都不能差太多，價格都在US$400以上，但white box Tablet沒有和iPad競爭的包袱，規格可以downgrade，讓價格帶可以打到更低的segments，不像當初Netbook都是標準零件:250G/1G/LCD，white box牌的netbook只能使用品質不佳次級品零件來cost down(例如B級LCD)，而white box Tablet可以使用品質優良的降低規格零件來cost down，例如Tablet的NAND容量、LCD解析度、機殼、觸控螢幕種類不同，成本差異很大，可以downgrade的地方很多，有機會做出低規格中品質產品，例如台灣大哥大的自有品牌Tablet，就是屬於這類貼牌平板。
(4)感覺上這批中國小型Tablet ODM廠商比當年Netbook雜牌軍實力強一點，最近也有聽說一線大品牌也在探詢找他們ODM Tablet的機會。
如果把white box Tablet全年估計5~6M，則2011年全球 Tablet市場就可能達到60M。
2011年8月19日 星期五
HP確定要賣PC部門
HP終於正式宣布要分割或賣出PC部門，幾個月以來，市場一直傳聞Samsung要買HP PC部門，但被兩家公司否認，未來不知道HP是要賣給誰，如果還是賣給Samsung的話，本部落格在今年3月10日寫的文章 "假如Samsung買下HP PC部門對產業之影響"大部分內容還可以繼續適用，比較不利的產業包括: ODD、Battery Pack、Monitor、Plastic casing。HDD因為後來Samsung集團已經把HDD部門賣掉了，因此對HDD產業就沒有影響了。正負面影響都有的產業包括ODM(短期HP供應商不利、Dell供應商有利，長期影響未定)
如果是Lenovo買下HP PC部門，對台灣供應鏈則幾乎沒有影響，因為一來Lenovo本來就是台灣廠商的大客戶，二來從Lenovo當年購併IBM PC部門的例子，Lenovo也傾向使用既有的供應鏈，不會隨便更換。
如果HP暫時因為價格等因素找不到買主，也可能遵循類似Infineon分拆Qimonda、Motorola分拆Freescale和後來的MMI的模式，先讓HP PC部門獨立經營，這樣財務清楚，公司更容易被買主評價，再依據自己的營運決定未來。這種狀況，對台灣的影響也很小。
不論那一種狀況，客戶不安定感增加，和HP PC同質性最高的Dell PC，可能都會受惠，尤其是美國大企業和政府客戶。這樣的話，Dell供應鏈應該也會小小的受惠一下吧!
如果是Lenovo買下HP PC部門，對台灣供應鏈則幾乎沒有影響，因為一來Lenovo本來就是台灣廠商的大客戶，二來從Lenovo當年購併IBM PC部門的例子，Lenovo也傾向使用既有的供應鏈，不會隨便更換。
如果HP暫時因為價格等因素找不到買主，也可能遵循類似Infineon分拆Qimonda、Motorola分拆Freescale和後來的MMI的模式，先讓HP PC部門獨立經營，這樣財務清楚，公司更容易被買主評價，再依據自己的營運決定未來。這種狀況，對台灣的影響也很小。
不論那一種狀況，客戶不安定感增加，和HP PC同質性最高的Dell PC，可能都會受惠，尤其是美國大企業和政府客戶。這樣的話，Dell供應鏈應該也會小小的受惠一下吧!