TI牛刀殺雞、天下無敵

最近的熱門話題，就是TI用8"和12"廠生產Analog IC，是否對台灣Analog IC design house產生衝擊，正反面意見都有，Richard也參一腳，個人淺見是，TI是一家知所進退的公司，TI的策略動作，絕對要嚴肅面對、嚴陣以待。理由如下:

1. Analog IC die size這麼小，需要用8"甚至12"生產嗎?

回答: 牛刀殺雞、有何不可?
Analog IC範圍很廣，很多產品的die size很小，以前用6"生產，現在慢慢轉一小部分到8"即可，TI有必要大舉用8"和12"廠生產die size這麼小的產品，殺雞何必用牛刀?
對於這個質疑，可能要反問一個問題，為何不能用牛刀殺雞? 主要可能是因為牛刀太貴，大材小用， 8"和12"廠建廠和設備成本一定比6"貴，不需要。但不要忘了，TI這三座8"廠是在金融風暴和對手快不行的時候，向Spansion和SMIC用超低價格買進來的，一點都不貴，如果牛刀和雞刀成本一樣，生產效率大增，為何不用牛刀殺雞? 如果工廠成本一樣，折舊很低，牛刀殺雞，有何不可?

2. 6"工廠折舊根本就折完了，TI的8"/12"工廠還有折舊，成本不見得低?

回答: 如果台灣Analog IC廠是IDM，這樣的說法可能對，但可惜，台灣Analog IC廠都是Fabless，本來就沒有工廠，TSMC和UMC的6"廠雖然折舊已經折完，成本很低，但是他們不可能報成本價給你，他們繼續賺高額的"合理毛利率"， 6"折舊完畢的利益是foundry享受，和IC設計公司無關。

3. 觀察TI的策略作為，產品線的退出和轉進，資源的重分配，有很多成功紀錄

有幾個例子因為和台灣有點相關，比較有印象:
(1)TI率先退出DRAM事業，事後證明非常正確: TI經營DRAM事業多年，長期和Hitachi合作研發，但於1998年將DRAM事業和五座工廠賣給Micron，徹底退出DRAM事業，後來日本五家DRAM廠Fujitsu、Toshiba也紛紛退出，NEC、Mitsubishi和Hitachi則整併成Elpida，堅持不退出的Infineon分拆Qimonda後破產了，Elpida也是虧損慘兮兮。TI賣掉DRAM部門之後，不但不必再燒錢投資，當年還拿回一大筆錢。最慘的是撐到後來的Qimonda宣告破產只能賤價賣二手設備。

(2)TI於1982年開始生產DSP，1998年賣掉DRAM和飛彈部門後，取得的資金和資源大舉投入發展DSP事業，成就DSP保持多年世界第一名紀錄。

(3)TI退出NB事業，賣給Acer，事後證明也是很正確的決定(唯一損失是流失蔣凡可蘭奇這個人才 )， 其後十年各大歐美日PC品牌一一賣掉或自然退出。但TI當年可是賣了一大筆錢哦!

(4)TI曾經是2G手機晶片的龍頭老大，但在3G競爭力輸給Qualcomm，TI不做困獸之鬥，直接將重心移轉到Applaication Processor(AP)，現在雖然Baseband已經沒落，但卻變成AP最大廠商(OMAP)，AP單價是Baseband好幾倍，Smartphone明年雖然只佔整體手機20-30%，但單價高好幾倍，AP整體TAM不見得比baseband小，又是一次成功的轉進。

(5)兩年前TI還在技轉(不是正式的技術移轉，而是透過產品代工將技術導入UMC，TI取得廉價產能，UMC學得90nm和65nm的low power製程技術，可算雙贏) 90nm和65nm給UMC的時候，突然宣布自己的製程技術研發到45nm為止，45nm以下將不再自行研發，那時還頗為納悶，以TI的規模，並非負擔不起昂貴的先進製程研發，其他類似規模的同業Renesas、STM、Infineon都還是繼續做先進製程，為何TI要放棄? 沒有了先進製程，也必須放棄CPU代工了(TI長期是Sun Sparc系列CPU代工廠)。事後想來當時TI可能已經預測到，先進製程再走下去他將沒有競爭優勢，趁早收山，可以減少不必要的投資，將資金轉移到更有競爭優勢的領域，至於先進製程就依靠foundry代工即可。

(6)讓人擔心的是，少掉了天文數字的先進製程研發CAPEX，TI有極為充分的資源和CAPEX，投入他選定的領域，落後但特殊化的製程(legacy technology node for specialty)，例如analog IC，有可能是他未來想要重點擴展的領域之一，TI目前還有很多項世界第一的產品，Analog IC他原本就有不錯的基礎，砸重兵投入之後，會不會再創造另一個第一?

4. TI台灣FAE很少，無法把生意做大?

回答: 有些標準品如LDO、MOS，或是NB市場的PWM多半都是pin-to-pin compatible，FAE支援相對較輕，而且8"/12"低成本高效率生產，加上好的產品設計，是競爭優勢，但是FAE不是競爭優勢，這是相對比較容易建立起來的能力，如果TI要找人建立團隊，可能不用幾個月就OK了。

5.結論: TI的Analog IC應用領域很廣，不像台灣只專注於IT領域，因此TI的企圖心當然不需要特別針對台灣廠商，但難免順便被掃到颱風尾，影響大不大? 個人感覺: 非常大，影響可能是既深入又長遠。