台灣的iPhone 4才剛剛上市，美國投資圈最新的熱門話題，以經轉到iPhone 5的規格和design win上面了，投資圈還真是展望未來阿!
目前傳的最多的，就是Baseband modem將由Infineon改為Qualcomm， 其實這樣也不奇怪，因為Qualcomm投資研發4G LTE以經很多年，一年後的iPhone 5可能必須要考量未來的合作夥伴，找最強的LTE技術夥伴，Qualcomm應該是合理的選擇，但iPhone 5應該還是用3.5，頂多HSPA+，但是為了未來4G切換順利，可能在3.5G(HSDPA/HSUPA)或HSPA+先選擇改用Qualcomm。
那Intel買Infineon這個丟掉訂單的手機晶片部門，是否虧大了? Richard覺得，照常理推估，前後次序可能剛好相反，Infineon可能是因為知道iPhone 5的design輸掉了，覺得大勢已去，才決定把baseband部門賣掉，而Intel雖然知道丟掉Apple訂單，但是因為Intel極需要手機Baseband產品和技術，才能在mobile device搭售或整合SoC其擅長的CPU，還是有取得手機晶片產品技術的必要，即使這個部門剛剛丟掉大客戶Apple。
Intel除了baseband modem落後，mobile CPU也落後，Intel當年是ARM based CPU大廠，StrongARM和Xscale當年占有率都很高，後來把Xscale部門賣給Marvell，發展自有架構的Atom系列，當年Intel應該沒有料到Smartphone和iPad like現在會這麼紅，甚至侵蝕x86 based NB/netbook市場，早知道當年就不應該把Xscale賣掉，但這是事後諸葛，當年誰也不知道後來的發展趨勢，只能說運氣不太好吧!
忘了正提了，台灣有沒有iPhone 5概念股? 現在的資訊，只知道Qualcomm受惠，其他還不清楚，Qualcomm的supply chain是誰? 比重最高的可能是景碩，其他還有嗎? 只是，現在就在談iPhone 5， 會不會太早了一點?
1 則留言:
Qualcomm的base-band晶片(for iPhone5)在台積代工. 所以台積是概念股一之
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