NB品牌商經過好幾輪的下修出貨預測之後，預計3Q10整體NB ODM出貨成長6.3% QoQ(Top 5成長4.6% QoQ)，4Q10成長5.4% QoQ(Top 5成長3.8% QoQ)，其實有些品牌內部在7月初的時候就一次到位的巨幅下修內部年度目標，只是擔心出貨集中的8~9月產能不足，因此沒有對全部供應商夥伴說實話 (請見7/5文章 "NB被砍單了嗎?")，本來以為他們會等到9月中旬產能不再缺乏時一次大砍，但這一個多月以來，例如有家品牌似乎是採取分批砍，按月砍的方式，按月發薪水(砍單)，逐漸修正到跟內部目標吻合的出貨數量，這樣也好，以免一次砍單對supply chain衝擊過大。
根據RRB統計資料，今年台灣NB出貨量1H:2H=47:53， 這個數字是2001~2010共10年以來最差的一次下半年， 如果從1998~2010共13年來看，只有2000年科技泡沫那一次比今年差，今年是第二差的一個下半年， 歷年平均數3Q成長15% QoQ，4Q也是成長15%，歷年平均的1H:2H=43:57。
二、 4Q10還有downside risk，NB零件廠可能4Q通通衰退
即使 4Q10已經很差了，但RRB目前暫時估計的5.4% QoQ(Top 5 3.8%)，還是有downside risk，希望這個risk不要發生。從6月初產業界看3Q10還有15~16%成長，到7~8月逐漸調低到5~6%，這個10%的差距，將近有5M台的數量，對於庫存調整、採購議價、砍單、分配allocation，反映到上游，可能 最嚴重的時候，會在9月以後，尤其是4Q10。
三、2010年全球NB全年成長率下降到26% YoY，其中Netbook成長20% YoY
即使今年下半年十年最差，但是全年全球NB出貨量還是有成長26%，以年度還看，還是相當好的一年，而且今年regular NB成長是主力，比去年靠netbook成長，對產值的貢獻更是貨真價實，因為上半年表現相當高的年成長率，台灣NB出貨1Q10 +50% YoY，2Q10 +38% YoY，3Q10 +17% YoY，4Q10 +10% YoY。
四、如果把iPad加進來NB計算，3Q10成長12% QoQ, 4Q10成長6% QoQ
如果把iPad 3Q10出貨量6M(並非Apple銷售量，銷售量會延後)、4Q10出貨量 7M加進去全球NB出貨統計，則3Q10成長12% QoQ，4Q10成長6%，所以2H10會這麼慘，也不排除有一部分原因是受iPad的影響，但iPad的BOM cost畢竟比NB平均數低很多，因此除了少數零件如觸控、NAND受惠較多之外，整體NB組裝和零組件供應鍊，當NB被iPad取代時還是比較不利的。
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2 則留言:
請問,宏碁7月營收跌四成,你會把PC下半年看得更差嗎???
現在已經是8月中旬了，理論上，Acer對於3Q10訂單和出貨量應該掌握度要很高才對，所以，基本上，我願意相信他的新聞稿說的3Q10 +10~15% QoQ.
如果照Acer的guidance:
3Q +10~15% QoQ, 2H10 +10~15% HoH
則他的1H/2010=100/(100+113)=47%
1H:2H=47:53
剛好和產業出貨整體數字47:53吻合(雖然ODM出貨和品牌出貨有些時間上的落差)
所以，Acer的數字如果做到，大致和目前的資訊吻合，並沒有更差的現象，當然，我說的是 "目前"，以後如何，只能邊走邊看了!
Richard
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