2011年4月18日 星期一

2011 Apple Tablet獨霸,除了Samsung之外,各大門派退守2012

原本大家還期待今年下半年Android 3.0(Honeycomb)-based Media Tablet出貨,可以挑戰Apple iPad 2,但是目前看起來,今年是沒希望了,除了Samsung Galaxy Tab 7"/10"還有一點機會放量,其他人大概只能退守2012年了。

1. iPad 2建立了US$499價格障礙

原本大家以為,Apple iPad 1的毛利率估算只有10~20%,遠低於iPhone的50~60%,加上iPad 2規格提升,成本更高,售價應該要大幅調高才對,所以Motorola Xoom一開始還定價US$799,沒想到iPad 2出貨定價US$499,跌破大家眼鏡,仔細分析,除了NAND Flash Apple有全世界最大買家的採購優勢之外,其他零件實在不便宜,Apple頂多力保10~20%的毛利率,無法提升到公司整體平均水準。大家匪夷所思,想不通Apple為何能容忍這麼低的毛利率(Apple 4Q10公司毛利率38.5%)? 只能推論,Apple用iPhone賺取的龐大利潤,來支援iPad 2衝量卡位,一來擴大整體市場,二來讓對手知難而退,在市場大成長的初期,形成Tablet的規模經濟障礙,快速累積用戶數,至於利潤,則從未來的軟體、內容和服務上賺回來。iPad 2的US$499障礙一出,誰與爭鋒。

2. iPad 2建立了超薄設計的技術障礙

iPad 2其他的規格,其他對手都可以用高檔個零件來達成,但是Apple的機構設計,以及強力主導各零組件廠商針對iPad 2的超薄設計,則讓其他對手相形見拙,因為這種超薄設計是結合LCD等零件商客製化共同達成的,別人無法馬上要求零件廠提供類似的超薄設計,建立了超薄的技術障礙,可以預期,這項超薄障礙,到iPad 3(或說high end iPad 2)時代,將更難追上。

3. Android 3.0(Honeycomb)成熟度和app還無法和Apple iPad iOS競爭

Android 3.0的發展,看起來還是落後iPad iOS一截,無論是穩定性或是軟體/內容的支援程度,目前還是無法追上Apple,希望2H11能夠更成熟,讓Android Tablet陣營可以在2012年和Apple一決雌雄。

綜合以上三點,對各大手機和PC品牌來說,今年無論是OS軟體、硬體的薄型設計、成本上,都無法和Apple iPad 2競爭(更不用說iPad 3),大舉鋪貨推廣上市,只是死在沙灘上,還不如將規模縮小,只用來測試市場,並積極準備,將決戰點延後到2012年,才是上策。

因此推估,今年有機會超過5~6M的只有Samsung一家,有機會超過3~4M的,只有RIM一家,外國媒體說Playbook功能很差,其實是不了解他的定位,Playbook並不是針對消費大眾設計,他主要是設計給既有的Blackberry smartphone客戶使用,為了維持RIM賴以為生的高度安全性,Email等個人資料還是儲存在Blackberry上面,Playbook比較像是一個Blackberry的大型無線displaytouch pad等於是Blackberry的配件的觀念。廣大Blackberry用戶(公司說60M),第一年只要有5%的人採用,就有3M。所以他完全不必要和iPad競爭,需要資訊安全的商業客戶,才是RIM的目標區隔市場。其他品牌,不論是手機品牌或是PC品牌,要達到2M都是高難度的挑戰,估計頂多2~3家,而大部分的品牌,都不會超過1M(甚至不會超過500K)。

2011年, Android大軍已經確定將被Apple橫掃,iPad 70%的市佔率可能還算低估,決戰點已經延後到2012年了。唯一的變數只剩下Apple專用料(unique parts)的缺貨狀況。

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