還記得3-4月的時候，剛剛走過1Q11超淡淡季，又碰到日本地震供應鏈缺料，再加上Smartphone/Tablet一枝獨秀排擠其他電子產品，市場普遍對整體電子產業非常悲觀，媒體和報告一片悲觀，而實際上並沒有那麼糟糕，市場當時有點過度悲觀。但到了6月，不知道是不是股價上漲之後(股市回到9000點)，市場就開始變樂觀了，無論是報紙媒體或研究報告，好像都是選擇性的報喜不報憂。目前看起來，似乎又有點太樂觀了。
1. 從上游到下游，能見度還是不佳，雖然3Q11 forecast不錯、最近也沒有像1Q11發生的砍單/下修forecast的現象，但PO還是都下的很短，而且也不照forecast下，隨便他下，顯示能見度沒有繼續改善。
2. 各項終端產品(除了Smartphone/iPad之外)的需求，6月份都還沒有看到真正的起色，歐洲需求已經淡了7-8個月，到6月還是沒有改善。
3. 對景氣有價格敏感特性的電子commodity，例如LCD、DRAM、NAND、LED，價格走勢都不如預期，該漲的漲不太動，不該跌的突然大跌。(只有HDD價格還不錯。)
4 則留言:
說實話,有點山雨欲來風滿樓的意味.....
請問您是說產業景氣，還是股票市場?
是產業景氣.現在有一點像2008Q2,預期Q3會是旺季但訂單姍姍來遲,最後結果大家都知道
OK, Thanks
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